Panel de Control Comercial

Visión general de ventas, presupuestos y clientes

Clientes Activos
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Catálogo & Tarifas
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Presupuestos
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Últimos Presupuestos Actividad comercial reciente
Referencia Cliente / Empresa Importe Estado
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Últimas Facturas Libro oficial de facturación
Nº Factura Cliente Total Estado
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Código Razón Social CIF / NIF Población Contacto Tarifa / Dto. Acciones
Presupuestos Emitidos Cotizaciones oficiales y propuestas comerciales
Nº Presupuesto Fecha Cliente / Razón Social Subtotal Portes Total (IVA Inc.) Estado Acciones
Libro Oficial de Facturación Series correlativas y control tributario
Nº Factura Emisión Vencimiento Cliente / Razón Social CIF / NIF Base Imponible IVA Total Factura Estado Acciones

Importar Hoja de Cálculo

Carga y actualización masiva de catálogo y tarifas

Sube tu archivo en formato .xlsx o .csv. El sistema actualizará las tarifas de los productos existentes por su SKU y dará de alta los nuevos automáticamente.

Selecciona o arrastra tu archivo

Formatos compatibles: .xlsx, .xls, .csv

Conector WooCommerce

Sincronización en tiempo real con tienda online

Descarga en un clic todos los productos publicados en WooCommerce. Sus referencias, descripciones, tarifas y fotografías se actualizarán en el catálogo del CRM.

Tienda Conectada:
https://tu-tienda-online.com
Conector activo
Envío desde WordPress:

En el menú de WordPress de tu tienda, en B2B CRM, también dispones del botón de envío directo al CRM.

Equipo Comercial & Control de Roles Gestión de comerciales, comisiones y permisos de acceso
Usuario Nombre Completo Contacto Rol / Permisos % Comisión Estado Acciones
Datos Fiscales y Marca de la Empresa Personalización completa en marca blanca para documentos oficiales
Formatos: PNG, JPG, SVG o WebP. Se mostrará en presupuestos y facturas oficiales.
Conector WordPress & WooCommerce Pasarela de pedidos web y sincronización de facturas
Descargar Plugin (.zip)
Clave de seguridad para conectar el plugin en el panel de WordPress.
Al facturar en el CRM, el documento oficial se enviará automáticamente a esta URL.
Series y Numeración Correlativa Ajuste de formato y contadores iniciales para facturas y presupuestos
Facturación Oficial
Variables: {YYYY} para año (2026), {YY} para (26) o fijo como FAC-2026-
Número que tendrá la siguiente factura.
4 dígitos = 0001, 0002... (1 para sin ceros: 1, 2...)
Presupuestos Comerciales
Ejemplo: PRE-2026-
Número del siguiente presupuesto.
4 dígitos = 0001...
Mantenimiento y Control de Datos Herramientas de puesta a punto y gestión del entorno

Los presupuestos no son vinculantes y pueden gestionarse libremente. Las facturas emitidas de prueba pueden purgarse antes de iniciar la actividad contable real.

Asistente de Reinstalación
🔄 Actualizaciones del Sistema Control de versiones oficiales de GitHub y mantenimiento seguro en 1-clic
v1.3.0
✅
Tu CRM está al día
Tienes instalada la versión oficial más reciente (v1.3.0). El sistema comprueba periódicamente el repositorio oficial.